美银证券：重申中石油买入评级 目标价5.8港元

 人参与 | 时间：2025-07-06 17:30:30

美银证券发布研究报告称，证券重申中石重申中石油（00857）“买入”评级，油买为高能源价格的入评受益者，目前估值不高，港元在45%派息比率不变的证券重申中石情况下，预计股息率将达到高单位数，油买目标价5.8港元。入评按中国企业会计准则，港元公司预计今年上半年实现归属股东净利润将同比增长50%至60%，证券重申中石增加265-320亿元人民币。油买

美银证券表示，入评石油需求未完全恢复，港元库存迅速下降，证券重申中石即使世界陷入衰退，油买但天然气和煤炭价格仍将居高不下，入评布伦特期油在2023年的每桶平均价可能超过75美元。该行预计，中石油将通过不同方式更好地管理其天然气进口损失，包括更好地转嫁成本，增加廉价的俄罗斯管道天然气和有限的现货液化天然气敞口，以及政府退税政策。管理层表示，政府从去年第四季度开始退税，该政策至少可以持续到2024年。

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